黄金股集体下挫,美联储降息幅度悬而未决,金价还能高歌猛进吗?
伴随非农数据不及预期,美联储降息幅度前景不明,美元又现反弹迹象,黄金有所回落。
周一,港、A黄金及贵金属股悉数下跌。截止发稿,港股紫金矿业、山东黄金跌超4%;A股紫金矿业跌超4%,晓程科技、山东黄金跌等超3%。
周末,现货黄金价格大跳水,今日继续低位震荡,现报2498.59美元/盎司;美元指数现报101.266。
非农好坏参半 冲击金价
上周五,黄金市场迎来了一波巨剧烈震荡。
虽然美国8月非农不及预期为美联储降息打开大门,但失业率同时也下降,也让美联储未来降息多少充满不确定性。
在非农公布之初,现货黄金曾一度接近历史高点,不过随后便冲高回落。
数据显示,8月非农就业岗位增加14.2万个,低于预期16万人,7 月增幅下修至 8.9万个。
不过,8月失业率下降至4.2%,低于一个月前的4.30%,为今年3月以来首次出现下降。
随后,市场对美联储9月降息25个基点还是50个基点的争论加大。
再加上,美联储“三号人物”威廉姆斯、美联储理事沃勒均表示支持降息,但对降息多少态度不明,这也令市场对美联储9月降息幅度产生怀疑。
在非农数据公布后,市场预计9月降息50个基点的概率一度升至50%上方,但随后快速回落。
CME美联储观察工具显示,交易员目前认为本月降息25个基点的概率为69%,降息50个基点的概率为31%。
对此,花旗研究北美大宗商品主管Aakash Doshi表示,黄金市场在这种情况下处于不稳定状态,交易者们正在争论美联储是否会在9月采取更为激进的降息措施。
“这种不确定性正在影响黄金价格,市场上普遍存在着对降息规模的争论。”
下半年向2700迈进?
另外,关乎黄金市场的还有一个重要关注点——各国央行增持黄金是金价的关键驱动因素。
由于押注美国降息迫在眉睫,以及地缘政治和经济不确定性等避险需求,各国央行纷纷进行大量购买,金价今年一直在上涨。
但在金价连创新高之际,中国央行已经连续四个月未增加黄金储备。
周六,外汇局的数据显示,中国央行在8月继续暂停购买黄金。
截至8月末,我国央行黄金储备报7280万盎司,与上月末持平。而在今年4月之前,中国央行连续18个月增加黄金储备,支撑了黄金价格的上涨。
市场分析人士预期,金价在高位运行,短期内央行恢复增持黄金可能性不大,不过后期央行增持黄金还是大方向。
本周,市场将迎来欧洲央行会议,绝大多数经济学家预计欧洲央行9月12日会议将降息25个基点,幷在12月再次降息,可能会给金价提供一些支撑。
另外,美国8月CPI也将本周登场,这对美联储9月降息幅度有着关键的指引作用。
市场预计,8月CPI将再次降至2.6%,核心通胀率预计将保持在3.2%不变。如果这些数据得到证实,美联储更可能采取25个基点的“鸽派降息”。
对于黄金未来的走势,渣打银行分析师Suki Cooper预计,随着美联储继续降息,黄金将面临上行风险。
他认为,金价将在今年下半年向2700美元/盎司迈进。
高盛也认为,随着美联储准备降息,西方资管机构的流入将推动贵金属上涨,各国央行持续的强劲需求也将继续为其提供支撑,并维持2025年初每盎司2700美元的目标价。
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